Третья Мировая война стерла человечество с лица Земли. Порождения цивилизации людей уничтожались одно за другим ударами мощнейшего оружия в адском пламени неконтролируемых стратегических ударов. Города и крупные индустриальные центры уходили в небытие, расплавленные в огне атомных взрывов, уничтоженные нанороями, стертые с поверхности всеразрушающими ударами сейсмических боеголовок. Выжившие остатки населения планеты были поражены болезнями, распространяемыми облаками наномашин, кошмарными фабриками, производящими все виды биологического оружия. Казалось, планета была полностью очищена даже от следов пребывания на ней людей.

Но все эти разрушения оказали бы самое минимальное влияние на экосистему планеты, если бы не вирус A.S.H.E.S. В свое время он создавался, как средство последней надежды, оружие возмездия. Но A.S.H.E.S. не оправдал надежд своих создателей и не нашел практического применения во время войны. Однако, в самом ее конце вирус был выпущен на свободу и постепенно навсегда изменил всю жизнь на Земле. В результате его действия по всему свету распространились совершенно новые, невиданные раньше виды растений и животных. Хотя эти новые мутировавшие формы жизни и имели отлично развитые способности к приспособлению и выживанию в агрессивном окружении, они быстро включились в естественный природный цикл жизни и смерти, разделив между собой роли хищников и жертв.

В то время как большинство мутантов адаптировалось и интегрировалось в экосистему Земли, одна форма эволюционировала настолько, что создала собственную экосистему на дне океана. Подчинив себе все глубины, она, не выказывая никаких признаков старения и умирания, росла и предпринимала действия по поиску нового жизненного пространства на поверхности мира. Отправленный ею разведывательный рой достиг западных берегов Enterra. Там он столкнулся с необычной экосистемой, подобной которой Земля не видела миллионы лет. С уходом в прошлое разрушительного влияния человеческой деятельности, новые виды, использовавшие чрезвычайную способность к адаптации, вызванную вирусом A.S.H.E.S., организовались здесь в устойчивое сообщество, которое жило и эволюционировало. Восточное побережье Enterra было почти таким же, здешние джунгли также были полны жизни, а населяющие их странные животные существовали в превосходном балансе. Во многих отношениях на острове восстановилась органическая жизнь, которая недавно была под угрозой полного исчезновения в результате постоянных войн.

Рой, поднявшийся из глубин вод, сразу начал проникать в жизнь Enterra. Вначале он поразил самые слабые, наиболее примитивные формы местных организмов, проникая в сердце экосистемы острова с самого низшего звена. Мельчайшие паразитические споры циркулировали по венам, разносящим жизнь в джунглях, — по водам ручьев, по ветру, в почве. Медленное проникновение роя не вызвало обычной быстрой и бурной реакции со стороны A.S.H.E.S.; вместо этого биология роя эволюционировала таким образом, что тот смог использовать адаптируемость других жизненных форм, получая на их основе нанокультуры все время, пока они не погибали. Не прошло и нескольких лет, как паразит захватил все формы жизни — теперь мутировавшая флора и фауна работали на него. Но из-за ограниченности продолжительности жизни и достижения, требуемого результата разведки, авангард отправился в длительное путешествие обратно, к материнскому организму. Колония на берегу при этом вымерла, оставив за собой пустынное бесплодное побережье. Несмотря на всю приспособляемость, полученную в результате действия A.S.H.E.S., ни одна форма жизни не смогла закрепиться на этих обожженных солнцем скалах.

Теперь, спустя много лет, здесь все еще остается пустыня, перемежающаяся кое-где странными небольшими островками чего-то, похожего на обычную мутировавшую жизнь в центре острова. В песках, занимающих остальное пространство, повсюду валяются выбеленные временем кости огромных животных — вот почему люди, повторно открывшие эту область, назвали ее Boneyard («Кладбище»).

Кладбище находится слишком далеко от обжитых зон, чтобы представлять интерес для кого бы то ни было, кроме небольшой группы ученых, укрывшихся здесь. Формально они считаются частью Noir, однако они настолько независимы от команд и директив, что их истинные взгляды остаются неизвестными. Основным занятием этой группы стало открытие и изучение оазисов, в которых могли сохраниться живыми части роя, уклонившиеся каким-то образом от действия своей программы. Теперь с юга надвигается новая угроза Hatchery и ученые еще более озабочены решением проблемы будущего человечества. Они не интересуются политическими интригами и гражданскими войнами, они считают опасность появления нового инкубатора самой главной проблемой ближайшего будущего. Ученые стремятся раскрыть тайны предыдущего появления Hatchery, считая, что в генетической истории роя можно обнаружить ключ к его уничтожению.